Identifier son projet

Solutions préconisées

Produits adaptés

Se constituer un patrimoine

 - Souscrire à un placement

Assurance Vie

Valoriser son patrimoine

- Augmenter la rentabilité avec des supports plus rentables et en investissant les liquidités

Gestion sous mandat ; PEA ; SCPI

Obtenir des revenus complémentaires

- Privilégier les placements distribuant des revenus réguliers

Gestion sous mandat ; SCPI

Optimiser sa fiscalité

- Placements pouvant offrir une exonération ou réduction d’impots immédiate

SCPI Scellier ; FCPI ; FIP

Protéger sa famille

- Prévoir le versement d’un capital en cas de décès

Assurance Décès ; Assurance Vie

Préparer sa retraite

- Souscrire à un placement vous permettant de combler l baisse de vos revenus

Assurance Vie ; SCPI

Transmettre son patrimoine

- Réduire les frais de transmissions et droits successoraux

Assurance Vie ; Démembrement de SCPI