Qui sont vos interlocuteurs ? 2017-10-29T16:34:35+00:00

NOS COLLABORATEURS SONT EN VEILLE PERMANENTE

pour garantir le respect des réglementations en vigueur et s’adapter à un métier en constante évolution.

Chaque échange avec le Conseiller qui vous suit, donne lieu à une action précise, qui vise à établir un bilan patrimonial complet pour vous délivrer la proposition d’investissement la plus pertinente et la mieux adaptée.

Au cours de ce processus, les informations recueillies sont formalisées dans des documents qui vous sont ensuite remis (DER ou FIC, Profil investisseur, Lettre de mission, rapport de mission…)

Les solutions présentées doivent respecter les critères de sélection propres à Selfepargne.fr, c’est-à-dire, la pertinence, la solidité financière du fournisseur et l’innovation.

La liberté de nos clients, c’est d’abord la liberté de choix des véhicules d’investissement. C’est aussi la possibilité de sélectionner son mode de gestion : Libre ou Déléguée.
Selfepargne.fr, vous offre l’opportunité de définir, seul ou avec nous, une stratégie sur mesure.

Notre expérience et nos convictions nous laissent penser que la gestion de patrimoine, par sa complexité et son caractère évolutif, nécessite l’accompagnement d’un professionnel régulièrement formé. Nous sommes là pour vous.

Voir aussi :

Quel est notre modèle économique ?

Comment sélectionnons-nous nos offres ?